Des cas concrets, des questions ouvertes, et une méthode de travail. Sans solutions toutes faites.
Depuis quatre ans, ils attendaient le bon moment. On a cherché ce qu’ils attendaient vraiment.
Son banquier lui proposait de diversifier. On a regardé ce que cela changeait vraiment à son patrimoine.
Il versait chaque mois sur son PER, sans y penser. On a ouvert les portes une à une.
Il pensait juste devoir discuter du taux. On l’a vu en dernier.
Il épargne, il hésite à placer. Il ne sait pas où il sera dans 3, 5 ou 7 ans.