Bonjour, je suis Benoit Ferrer Tricaud, votre conseiller en gestion de patrimoine spécialisé pour les frontaliers. Je vous accompagne pour optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite et sécuriser vos investissements en France et en Suisse.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant (MIFID), Optimea Patrimoine est rémunéré uniquement par les honoraires de ses clients.
Cette indépendance garantit une totale objectivité dans les recommandations, sans conflit d’intérêts ni rétrocommissions.
L’audit comprend deux rendez-vous par an et la mise en place initiale des recommandations. Il permet d’analyser votre situation dans son ensemble :
Les honoraires varient entre 1 500 € et 3 000 € selon la complexité de la situation. Un devis précis est communiqué après le premier entretien gratuit.
Après l’audit, un abonnement permet de suivre votre situation dans le temps et d’ajuster vos décisions en fonction de l’évolution de votre patrimoine, des lois et de vos projets.
1h pour faire le point sur votre situation et identifier vos enjeux
2 rendez-vous/an + mise en place initiale des recommandations
Optimisation continue de votre patrimoine, fiscalité, retraite, investissements et immobilier