Nos Prestations – Accompagnement sur-mesure

Chez OPTIMEA PATRIMOINE, nous proposons des solutions adaptées à chaque situation patrimoniale, avec un abonnement mensuel flexible ou des prestations ponctuelles sur mesure, selon vos besoins.
A noter que nous suivons des formations sur le territoire Suisse et sommes certifié spécialiste en fiscalité suisse et frontalière ( statut quasi-résident, 3ème Pilier, LPP en rente ou capital, retraite, CSG, donation / succession..).

Abonnements mensuels personnalisés

OPTIMEA 100 – 80 €/mois

Pour les foyers avec une épargne inférieure à 100’000 €
Accessible à tous, pour un suivi patrimonial régulier et personnalisé

OPTIMEA 100+ – Sur devis

Pour les foyers avec une épargne supérieure à 100’000 €
Offre sur-mesure selon vos besoins et objectifs

OPTIMEA SENIOR – 60 €/mois

Pour les seniors souhaitant être accompagnés et soutenus dans leurs démarches financières et patrimoniales

Prestations ponctuelles sur-mesure

OPTIMEA PATRIMONIAL – Sur devis

Bilan patrimonial complet, sans minimum d’épargne
Analyse globale de vos finances, placements, assurance et fiscalité

OPTIMEA IMMOBILIER – Sur devis

De l’étude de votre projet à la recherche du bien, jusqu’au financement
Accompagnement complet pour sécuriser vos investissements immobiliers

OPTIMEA INVESTISSEMENT – 400 €

Analyse de votre épargne : assurance-vie, livrets, PEA, compte-titre, PEE…
Évaluation des performances et cohérence avec vos objectifs

OPTIMEA ASSURANCES – 400 €

Analyse complète de vos assurances : emprunteur, habitation, voiture, mutuelle…
Vérification de la pertinence et de l’optimisation de vos contrats

Transparence

Toutes nos prestations sont claires, transparentes et sans commissions.
Nos tarifs sont définis à l’avance et détaillés dans votre lettre de mission ou document d’entrée en relation (DER).
OPTIMEA PATRIMOINE est CIF – IAS – COBSP, et adhère à la réglementation applicable pour vous garantir sécurité, transparence et conformité légale.